«ثُمَّ» عاطفة. «تَوَلَّيْتُمْ» الجملة معطوفة على جملة أخذنا. «مِنْ بَعْدِ» متعلقان بتوليتم. «ذلِكَ» اسم إشارة في محل جر بالإضافة. «فَلَوْ لا» الفاء استئنافية.
لولا حرف امتناع لوجود. «فَضْلُ» مبتدأ. «اللَّهِ» لفظ الجلالة مضاف إليه. «عَلَيْكُمْ» متعلقان بالمصدر فضل ، وخبره محذوف تقديره موجود. «وَرَحْمَتُهُ» معطوف على فضل. «لَكُنْتُمْ» اللام واقعة في جواب شرط لولا. كنتم فعل ماض ناقص والتاء اسمها. «مِنَ الْخاسِرِينَ» متعلقان بالخبر المحذوف. وجملة لكنتم لا محل لها جواب شرط غير جازم.